2020年是21世紀人類歷史的轉折點。新冠肺炎疫情在深刻改變著全球地緣政治、經(jīng)濟發(fā)展格局的同時，對礦業(yè)行業(yè)影響深遠。全球經(jīng)濟陷入第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴重的衰退，全球礦業(yè)市場艱難前行。在國際環(huán)境如此嚴峻復雜和惡劣的背景下，中國經(jīng)濟從衰退中迅速恢復，成為2020年全球經(jīng)濟復蘇最快的主要經(jīng)濟體，中國礦業(yè)市場表現(xiàn)出較強韌性。未來，中國經(jīng)濟持續(xù)復蘇，帶動對礦產(chǎn)品需求的增長，經(jīng)濟發(fā)展需要充足的礦產(chǎn)品供應作保障。同時全球經(jīng)濟復蘇需要一段艱難的時間，礦山企業(yè)迎來海外投資收購的戰(zhàn)略機遇期。

全球經(jīng)濟陷入第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴重的衰退

 

過去十多年，全球經(jīng)濟一直未從2008年金融危機中徹底走出來，處于持續(xù)低迷、恢復乏力的狀態(tài)，2019年更是跌到21世紀以來的最低水平。而2020年初以來暴發(fā)的新冠肺炎疫情，給正處于衰退期的全球經(jīng)濟帶來了“至暗時刻”。2020年4月，全球經(jīng)濟在世界多國實施封鎖政策期間跌入谷底，之后逐步恢復；10月，隨著北半球冬季來臨疫情蔓延，英國、法國、德國等重啟了部分封鎖措施，放慢了經(jīng)濟重啟進程。目前，世界主要機構或組織對全球經(jīng)濟的預測基本相近，預計2020年全球經(jīng)濟萎縮4.2%～4.4%，2021年全球經(jīng)濟有望增長4%以上（表1）。

表1 世界主要機構或組織對全球經(jīng)濟增速的預測

2020年，全人類面臨前所未有的考驗。這一場突如其來、席卷全球的新冠肺炎疫情，引發(fā)全球性危機，有將近9 000萬人陷入極度貧困。西方國家正經(jīng)歷幾十年未有之大撕裂——單邊主義、民粹主義、強權政治、貿(mào)易保護主義橫行，全球地緣政治緊張，國際形勢和關系不確定性加大，世界百年未有之大變局加速演變。全球經(jīng)濟、軍事和政治中“黑天鵝”事件頻發(fā)，我們共同見證了歷史上首次出現(xiàn)的負油價、美股4次熔斷；美國從伊拉克和阿富汗撤軍、中東局勢動蕩；英國正式脫歐、美國退出世界衛(wèi)生組織(WHO)、美國大選事件等。

受疫情影響，雖然以中國為代表的部分國家經(jīng)濟已經(jīng)緩慢復蘇，但全球經(jīng)濟恢復到疫情前水平依然存在不確定性，而且極易出現(xiàn)倒退。特別是大多數(shù)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體受疫情的破壞更為嚴重，經(jīng)濟恢復面臨的困難和挑戰(zhàn)更大。

 

2

中國成為全球經(jīng)濟復蘇最快的主要經(jīng)濟體

 

2020年，面對新冠肺炎疫情的沖擊和復雜的國際環(huán)境，中國政府積極應對，有效控制疫情，使中國經(jīng)濟迅速從衰退中恢復，成為2020年全球經(jīng)濟復蘇最快的主要經(jīng)濟體。2020年前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為72.3萬億元，同比增長0.7%，經(jīng)濟增速由負轉正。預計2020年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值有望突破100萬億元，實現(xiàn)1.8%左右的正增長。

2020年是中國深度變革的一年，經(jīng)濟進入新的發(fā)展階段，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進的發(fā)展格局開始構建。隨著國內(nèi)消費市場逐步復蘇，投資拉動作用顯現(xiàn)，對外貿(mào)易持續(xù)增長，三大需求對經(jīng)濟的拉動作用較上半年均有明顯改善。2020年前三季度，消費向下拉動GDP 2.5個百分點，但比上半年提升了0.4個百分點；穩(wěn)投資政策成效明顯，投資成為經(jīng)濟增長的主要動力，拉動GDP 3.1個百分點；凈出口對經(jīng)濟的拉動作用增強，拉動GDP 0.1個百分點。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球貿(mào)易額減少10.4%，但我國實現(xiàn)了凈出口對經(jīng)濟的正向拉動，貿(mào)易對經(jīng)濟的貢獻率好于2018年中美貿(mào)易摩擦時的水平。未來，隨著中國經(jīng)濟恢復到常態(tài)化的增長，消費仍為經(jīng)濟的主要引擎。

 

3

全球礦業(yè)市場艱難前行

3.1

  礦產(chǎn)品價格劇烈震蕩

2020年，全球重要礦產(chǎn)品價格劇烈震蕩。受到全球疫情蔓延、全球經(jīng)濟衰退、國際政壇更迭頻繁、地緣政治沖突加劇、大封鎖政策實施、礦山減產(chǎn)停產(chǎn)、進出口管控等因素影響，國際原油價格劇烈震蕩下跌，并出現(xiàn)了歷史上首次負油價；黃金、鐵礦石、銅礦等具有金融屬性的礦產(chǎn)品價格逆勢上揚；受礦產(chǎn)品需求萎縮影響，鋁、鉛、鋅、鎳、鋰、鈷等金屬價格下跌。其中，美國WTI原油現(xiàn)貨均價39.3美元/桶，同比下跌31.1%(圖1)；紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸均價107.8美元/t，同比上漲66.8%；倫敦金屬交易所黃金年均價1 771美元/盎司，同比上漲24.8%，銅均價6 184美元/t，上漲2.9%，鋁均價1 705美元/t，下跌5.0%，鉛均價1 825美元/t，下跌8.6%，鋅均價2 268美元/t，下跌11.0%(圖2)，鎳均價13 802美元/t，下跌0.8%，鈷均價31 422美元/t，下跌5.6%；全球碳酸鋰均價6 936美元/t，同比下跌34.9%。

 

圖1 美國WTI原油價格變化 (資料來源：EIA)

圖2 倫敦金屬交易所銅鋁鉛鋅金屬價格變化(資料來源：S&P Global)

3.2

 投資者對礦業(yè)市場的信心呈現(xiàn)區(qū)域性、短暫性回調(diào)

全球礦業(yè)指數(shù)在連續(xù)兩年低位調(diào)整后，2020年再次谷底反彈，總體呈波動增長的態(tài)勢，年內(nèi)均值88.6，比2019年均值75.2增長了17.8%(圖3)。全球礦業(yè)指數(shù)大幅回調(diào)的主要原因：一是2020年全球“黑天鵝”事件頻發(fā)，礦產(chǎn)品價格劇烈震蕩，股票交易量增多；二是疫情蔓延使國際礦山生產(chǎn)和交通運輸受到很大影響，國際礦產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)域性、短暫性地呈現(xiàn)供不應求的態(tài)勢，導致鐵礦石、稀土等礦產(chǎn)品價格一路飆高。

圖3 全球礦業(yè)指數(shù)變化(資料來源：S&P Dow John Indices)

 

4

中國礦業(yè)市場表現(xiàn)出較強韌性

 

2020年以來，受全球新冠肺炎疫情肆虐、全球經(jīng)濟衰退、礦產(chǎn)品價格劇烈波動等因素影響，我國礦山企業(yè)整體情況低于全國平均水平，表現(xiàn)為礦業(yè)投資增長由正轉負，采選業(yè)企業(yè)利潤大幅減少。但我國采礦業(yè)持續(xù)盈利，礦產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長，能源消費結構不斷改善，大宗礦產(chǎn)品進口持續(xù)增加，這些都展現(xiàn)出了中國礦業(yè)市場較強的韌性和抗風險能力。

4.1

非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降

受油氣地質(zhì)勘查投資四年內(nèi)首降影響，全國地質(zhì)勘查投資開始減少。2020年，預計全國地質(zhì)勘查投資額約為860億元，同比減少一成左右，低于2011—2015年、2019年水平。2019年，全國地質(zhì)勘查投資額為993.4億元，較2018年增長22.6%。其中，油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資額為821.3億元，增長29.0%，占總投資額的82.7%；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資額為172.1億元，下降0.9%，占總投資額的17.3%(圖4)。

圖4 全國地質(zhì)勘查投入變化(資料來源：自然資源部)

非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降，降幅擴大。2020年上半年，全國非油氣地質(zhì)勘查投資額為67.6億元，同比減少5.4%，與2019年同期4.5%的降幅相比，降幅有所擴大。非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降，使得勘查項目明顯減少，地勘隊伍人才流失，后備找礦力量不足。但財政資金在地質(zhì)勘查中發(fā)揮了積極作用，中央財政和地方財政投入占72.0%，占比較2019年全年提高了4.5個百分點，而社會資金投入占比減少到28.0%。

4.2

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資減少

2020年1—11月，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)50.0萬億元，同比增長2.6%。其中，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資未能延續(xù)連續(xù)兩年增長的態(tài)勢，同比下降9.2%，增速較2019年放緩了33.3個百分點，比全國固定資產(chǎn)投資低11.8個百分點。說明采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資還沒有從疫情的負面影響中恢復，低于全國平均水平(圖5)。

圖5 全國和采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化(資料來源：國家統(tǒng)計局)

在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，僅有煤炭開采和洗選業(yè)以及非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資小幅增長，同比分別增長2.2%和4.9%；受原油價格暴跌影響，石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅減少21.8%；黑色金屬礦和有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅收窄，同比下降9.9%和6.1%，比2020年年初分別回升了8.9個百分點和21.5個百分點。

采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資降幅收窄。2020年1—11月，采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比減少7.0%，增速較年初回升了3.7個百分點，但低于全部民間固定資產(chǎn)投資7.2個百分點。

4.3

采選業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)

采選業(yè)發(fā)展基本保持平穩(wěn)。2020年1—11月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值累計同比增長2.3%，采礦業(yè)同比持平。其中，煤炭開采和洗選業(yè)增加值累計同比增長1.2%，石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)同比減少0.1%，黑色金屬礦采選業(yè)同比減少2.1%，有色金屬礦采選業(yè)同比減少0.1%，非金屬礦采選業(yè)同比減少0.5%。

采選業(yè)持續(xù)盈利，但利潤大幅減少。2020年1—11月，全國規(guī)模以上工業(yè)和采礦業(yè)實現(xiàn)利潤3 440億元，同比下降32.8%，而全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長2.4%(圖6)。除一次能源采選業(yè)利潤大幅減少外，其他采選業(yè)利潤均有所增長。其中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤額2 022億元，同比下降24.5%；受全球原油價格大幅下跌影響，石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)利潤額473億元，同比下降70.8%；受全球鐵礦石價格大幅上漲影響，黑色金屬礦采選業(yè)利潤大幅增長，為332億元，同比增長45.0%；有色金屬礦采選業(yè)利潤額331億元，同比增長15.1%；非金屬礦采選業(yè)利潤額290億元，同比微增0.8%。

圖6 2020年工業(yè)和采礦業(yè)企業(yè)利潤增長變化(資料來源：國家統(tǒng)計局)

4.4

能源和礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有增

2020年1—11月，全國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有增，基本恢復到疫情之前的水平。全國發(fā)電量6.7萬億kW·h，比2019年同期增長2.0%。電力生產(chǎn)結構不斷優(yōu)化，其中，核能、風力和太陽能等新能源占全國發(fā)電量的12.5%，比2019年同期提高1.0個百分點。原煤產(chǎn)量34.8億t，增長0.4%。原油產(chǎn)量1.79億t，增長1.6%，連續(xù)兩年保持增長。鐵礦石產(chǎn)量7.9億t，增長2.1%。粗鋼產(chǎn)量9.6億t，增長5.5%。十種有色金屬產(chǎn)量5 632萬t，增長4.6%；其中，精煉銅942.2萬t，增長5.7%；電解鋁3 381.7萬t，增長4.0%；磷礦石產(chǎn)量7 939.2萬t(折含P2O530%)，增長1.1%；平板玻璃8.6億重量箱，增長1.3%；水泥產(chǎn)量21.6億t，增長1.2%(圖7)。

圖7 重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長率變化(資料來源：國家統(tǒng)計局)

4.5

非化石能源消費占比不斷提高

全國能源消費結構不斷改善，非化石能源占比不斷提高。2020年12月，中國提出到2030年中國非化石能源占一次能源消費比例將達到25%左右。而2019年中國水電、核電、風電等非化石能源占一次能源消費比例為15.3%，過去十年提高了約6個百分點(圖8)。預計2020年非化石能源消費占比進一步提高，可達16%左右。為實現(xiàn)2030年的目標，未來十年我國非化石能源消費占比需提高9個百分點。

圖8 全國一次能源消費結構變化(資料來源：國家統(tǒng)計局)

4.6

大宗礦產(chǎn)進口持續(xù)上升

受疫情影響，2020年全球貿(mào)易額大幅萎縮10%以上。但隨著率先從經(jīng)濟衰退中復蘇，中國礦產(chǎn)品貿(mào)易活躍，是全球最大的大宗礦產(chǎn)買家。2020年1—11月，除煤炭外中國大宗礦產(chǎn)進口持續(xù)上升。其中，煤炭進口量2.6億t，同比減少10.7%，這主要是受國際公共衛(wèi)生事件以及國內(nèi)進口政策影響；原油進口量5.0億t，同比增長9.5%，對外依存度升至72.6%，比2019年提高了1.6個百分點。進口天然氣1 248.0億m³，同比增長3.9%，對外依存度為42.3%，比2019年下降0.1個百分點。進口鐵礦石10.7億t，同比增長10.9%，對外依存度為77.3%，比2019年提高1.3個百分點(圖9)。銅精礦進口量1 988萬t，同比減少0.9%。

 

 

圖9 2010年至今石油、天然氣和鐵礦石對外依存度變化

 

5

展望與建議

5.1

全球經(jīng)濟復蘇需要一段艱難的時間，團結合作才能促增長

2020年是21世紀人類歷史的轉折點。世界經(jīng)濟在經(jīng)歷最深程度的衰退后，已有部分好轉跡象：發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟好于預期、中國經(jīng)濟復蘇幫助全球經(jīng)濟避免了更大幅度的下滑，但全球經(jīng)濟復蘇需要一段艱難的時間。

當前，受新一波新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟復蘇前景不確定性加大。2021年，隨著全球新冠疫苗接種推進、中國經(jīng)濟的強勁復蘇和美國大選換屆更迭，全球經(jīng)濟復蘇的步伐可能會加快，但仍存在很大下行風險，特別是大多數(shù)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體受疫情打擊更為嚴重，失業(yè)率劇增、人均收入暴降、數(shù)百萬人陷入極度貧困。在全球經(jīng)濟恢復到疫情之前，全球經(jīng)濟內(nèi)部存量蛋糕的競爭會更加激烈，大國之間的博弈沖突會更加頻繁，各國內(nèi)部的矛盾也會不斷激化。未來，全球經(jīng)濟復蘇最大的挑戰(zhàn)是控制疫情蔓延、消除貿(mào)易壁壘和地緣政治風險。預計新冠肺炎疫情將對全球經(jīng)濟造成長期不利影響，其對經(jīng)濟的影響將比對健康持續(xù)更長時間。除非采取全面有效的改革措施，否則全球經(jīng)濟可能會面臨“失落的十年”。

當前，人類要想走出困局和亂局，除了需要科學技術的進步，更需要人類的緊密團結共同應對危機。各國只有積極開展合作，消除貿(mào)易、文化壁壘，才能通過全球一體化提高生產(chǎn)率，促進經(jīng)濟增長。

5.2

中國經(jīng)濟引領全球復蘇，需要充足的礦產(chǎn)品供應作保障

2021年是“十四五”開局之年，中國正式開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，預計中國經(jīng)濟總體將加快增長，并將帶動全球經(jīng)濟復蘇。同時，伴隨2030年中國人口高峰的來臨，未來十年中國仍將是拉動全球經(jīng)濟增長的主要動力，對礦產(chǎn)資源的需求仍將持續(xù)增長。特別是鐵礦石、銅等與新基建密切相關的大宗礦產(chǎn)，受投資的拉動需求旺盛。

目前，中國是全球最大的礦產(chǎn)品消費國和進口國。國內(nèi)部分礦產(chǎn)安全供應形勢十分嚴峻，對外依存度居高不下，進口面臨較大風險。石油、天然氣、鐵、錳、鉻、銅、鋁土礦、鉑族金屬、鉀鹽等傳統(tǒng)短缺礦產(chǎn)，國內(nèi)產(chǎn)量增長有限，只能長期依靠進口。鉛、鋅和錫等傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)，長期過度開發(fā)，資源消耗速度過快，也需要進口來滿足國內(nèi)需求。鋰、鈷礦等戰(zhàn)略礦產(chǎn)，受新興行業(yè)的帶動需求急劇增長，短期內(nèi)不能滿足行業(yè)發(fā)展需求。稀土等優(yōu)勢礦產(chǎn)，受環(huán)境保護政策影響，也需從國外進口以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來，中國礦產(chǎn)資源供需形勢不容樂觀，多數(shù)礦產(chǎn)供不應求的形勢可能會有所加劇。

同時，受礦產(chǎn)資源的“不可再生性”，以及礦產(chǎn)勘查和開發(fā)利用“長周期性”的限制，礦產(chǎn)資源的管理更需要國家從長遠和宏觀層面著眼，開展頂層設計，為我國經(jīng)濟發(fā)展提供資源保障。如加大國內(nèi)礦產(chǎn)資源找礦投入，提高礦產(chǎn)資源查明率，即使部分礦產(chǎn)需要進口也能有一定議價權。特別是今年以來，受疫情影響，礦產(chǎn)品市場低迷，重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長放緩，在這種形勢下，如何保障我國的礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應，支撐國家經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和安全，是礦產(chǎn)資源管理部門面臨的問題和挑戰(zhàn)。

5.3

新能源和關鍵礦產(chǎn)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展將加速提高中國自主貢獻力度

當今，人類進入第四次工業(yè)革命時代，礦產(chǎn)資源利用方式正在發(fā)生深刻的變化。各國對資源關注的重點也正在從石油、天然氣等傳統(tǒng)能源向氫能、太陽能等新能源擴展，從大宗礦產(chǎn)向以稀有稀散礦產(chǎn)為主的關鍵礦產(chǎn)擴展。

碳排放約束目標加快推進全球能源消費轉型。在全球氣候挑戰(zhàn)面前，人類命運休戚與共。中國宣布：力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值(比2005年下降65%以上)，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。在此目標的約束下，中國能源消費結構將加速調(diào)整，促使煤炭、石油等化石能源加速退出。未來，有鋰電等儲能技術的加持，風能、太陽能、地熱、氫能等將成為“新煤炭”“新石油”，智能電網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術成為更靈活的“新電網(wǎng)”。

目前，各國關注的鉭、鈮、鋰、稀土、鈧、鍺、鎵、銦、錸、碲、砷等關鍵礦產(chǎn)是未來5G通信、人工智能、智慧城市等新技術、新產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的原料，而這些礦產(chǎn)大部分屬于我國優(yōu)勢礦產(chǎn)，同時又是美國、歐盟等西方國家短缺的礦產(chǎn)。我們可以在新能源和關鍵礦產(chǎn)領域，加快技術創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品附加值，在全球積極開展合作，更加有效地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，加速提高我國的自主貢獻力度。

5.4

鼓勵礦山企業(yè)開展國際礦業(yè)合作，加大資金支持

據(jù)S&P Global發(fā)布的《2020年全球勘查投入預算趨勢報告》顯示，2020年，初級礦業(yè)公司預算分配給新建項目比例創(chuàng)歷史新低，占總預算的24%，在建礦山占35%，生產(chǎn)礦區(qū)占比創(chuàng)歷史新高，占41%。這說明，全球礦業(yè)投資的趨勢是更傾向于低風險、成熟的在建礦山和生產(chǎn)礦區(qū)項目。

過去的十多年，我國礦山企業(yè)境外投資取得很大進展，特別是銅、鋁等礦業(yè)項目，海外產(chǎn)能已與國內(nèi)產(chǎn)量相當。但由于各方面條件限制，境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)速度緩慢，存在“散、小、慢”等現(xiàn)象。建議國家從頂層設計層面制定政策，引導企業(yè)科學有序開展國際礦業(yè)合作。

從短期來看，新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟的影響，不會因疫苗接種而停止。如果世界經(jīng)濟不能及時恢復，礦山企業(yè)也無法有進一步抵御經(jīng)濟低迷帶來的危機，屆時企業(yè)破產(chǎn)倒閉、或優(yōu)化資產(chǎn)配置、剝離非核心資產(chǎn)，許多優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)項目可能會被出售，這對于礦山企業(yè)來說，可能是海外投資收購的機遇期。

但當下，國內(nèi)礦山企業(yè)面臨許多經(jīng)濟困難，要想進一步開展國際礦業(yè)合作，為全球礦業(yè)發(fā)展注入中國力量，需要國家政策和財政資金的扶持。

第一作者簡介

郭娟(1983-)，女，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源形勢分析工作，單位：自然資源部信息中心。

通訊作者簡介

崔榮國(1978-)，男，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略和形勢分析研究工作，單位：自然資源部信息中心。

引用格式

郭娟，崔榮國，閆衛(wèi)東，等.2020年中國礦產(chǎn)資源形勢回顧與展望[J]. 中國礦業(yè)，2021，30(1): 5-10,54.

GUO Juan, CUI Rongguo, YAN Weidong, et al. Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2020 [J]. China Mining Magazine，2021，30(1): 5-10,54.

編輯|陳韻竹

審核|趙奎濤
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